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豪森藥業擬港IPO籌234億 或成港股最大醫保股IPO

2016年01月26日

踏入2016年,巨無霸IPO排隊在港上市。據外電昨引述知情人士透露,江蘇豪森藥業股份公司計劃于今年晚些時候在港進行首次公開募股(IPO),融資至多30億美元(約234億港元),以把握住投資者對于內地正在發展醫療保健市場的濃厚興趣。此宗IPO有機會超過2011年上海醫藥(2607)的20億美元IPO,成為港股最大醫療保健股IPO。

據《華爾街日報》消息,豪森藥業在中國內地各地銷售藥品,并在美國新澤西州營運一家生產廠。知情人士稱,該公司已聘請摩根士丹利、瑞銀等投行經辦其IPO事宜,公司計劃于第三季度進行IPO。

料成港股最大醫保股IPO

投資者近來熱衷于投資內地日益增長的醫療保健領域,中國人均醫療保健支出占收入的比重低于美國等發達國家,顯示該領域尚有很大發展空間。去年中國政府推出措施,放松了對藥品定價的管制,專家認為,這將致使中國人的藥品支出增加,并使豪森藥業等本土企業以及國際制藥公司受益。據咨詢公司麥肯錫的數據,2014年中國人藥品支出超過1,000億美元,較上年增加14%。

豪森藥業計劃通過IPO融資不超過30億美元。據Dealogic的數據,這宗IPO的規模將超過2011年上海醫藥的20億美元IPO,從而成為香港市場有史以來規模最大的醫療保健股IPO。

據兩位熟悉豪森藥業計劃的人士透露,該公司打算最早于今年3月向港交所(0388)提交上市申請,并于7月完成上市交易。

豪森藥業成立于1995年7月,從事藥物研發、生產和銷售業務,藥物產品涉及抗腫瘤、抗生素、精神疾病、糖尿病、消化系統及心血管等多個領域。

修正藥業擬港上市籌78億

據知情人士透露,除豪森藥業外,修正藥業集團也籌劃于今年上市,計劃通過IPO融資約10億美元(約78億港元)。知情人士稱,中銀國際和瑞銀將擔任此次IPO交易的牽頭行。

報道稱,中國中產階級不斷增長的財富以及中國人口老齡化趨勢預計將令中國的醫療保健公司受益。這類公司去年在香港市場是最活躍的募股行業之一。Dealogic數據顯示,去年14家醫療保健公司通過IPO在香港市場共計籌資26億美元(約202.8億港元),是2014年此類IPO籌資額11億美元的兩倍還要多,并創下歷史新高。

以細胞為基礎的生物制藥公司三生制藥(1530)去年通過香港IPO籌資8.18億美元,是2015年制藥行業最大的IPO。三生制藥兩年前從納斯達克退市。自從在香港上市以來,三生制藥的股價已經上漲了大約19%。該公司私有化交易的規模約為3.4億美元,目前的市值約為35億美元。

上海醫藥昨收報16.44元,跌0.24%;三生制藥收報10.82元,升0.93%。

www.PharmNet.com.cn 2016-01-06 新浪財經

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